不觉天明，元帅升帐，点齐众将，将梦中之语说明，叫诸将谨记在心。众将一声答应
，立刻起马，来到河边。果然河边兴风作浪。众将看见，拈弓在手。只听水中一声响亮，现出一条小小金龙，胸有明珠，在水中翻波。又听一声响，涌起一条乌麟龙，独角牛头，眼似红灯，爪捧金枪，腾空追小金龙。
众将万弩齐发，却被薛丁山神箭，照定妖龙咽喉s去，登时跌落波心，几个盘旋翻身，竟直死水面。那小金龙复下水去了，顷刻风平浪静。元帅大喜，下令抓妖龙上岸，见头上带着神箭，满身腥臭。即吩咐把妖龙头砍下，悬在营前，身体化为灰尘。
命先锋罗章速搭河桥，建成之日，即起兵西进。罗章得令。
再言小金龙来到水府，有巡海夜叉报知，黑鱼左丞相，鲤鱼右丞相，虾兵蟹将，齐说：“妖龙已斩死，快迎新君复位。”左右二相撞钟击鼓，传齐众将，笙箫细乐，开了龙门，接入应龙。仍变为人登了龙位。众将朝参拜毕，新龙君说：“快请神女相见。”黑鱼丞相奏道：“那神女被妖龙擒来，监在牢内。”龙君下旨，立刻放出神女，吩咐掩门，然后相见。应龙说：“斩了妖龙，与妻相会，摆酒庆贺团圆。”再言元帅斩了妖龙之后，停留三日，传令起兵西进。过了芦花河，到了西岸，一路前去，有一座高山挡住。传令扎下营盘，明日出兵打关。众将答应，扎下营盘。再言这座山，名曰金牛山，山上有一关，关中守将姓木，名崖，号太保。国王封为总兵，镇守此关，生得头如笆斗，眼以铜铃，青脸獠牙，身长二丈，有番兵十万，十分骁勇，且有异术，正在帅府与头名副将青狮、马虎说：“前日国舅同二位军师到此说，叫我紧守，休放唐兵过关，他往白云d，求父李道符仙长前来，要报此仇，杀尽唐兵。”二将说：“主帅有这样本事，何惧唐兵！”忽有番儿报进，启上：“帅爷，唐兵已到关下。”朱崖道：“有这等事。”下令城上多设炮石弓弩，若唐兵讨战，速来报知。番卒听了，即忙出关去探。
再言大唐元帅升帐，命先锋罗章带了人马去取关。罗章领令，带了人马，上马提枪，顶盔贯甲，一声炮响，出了营门，杀到关下。抬头一看，只见金牛山双山并立，高接青云，中间有一座关门，在半山之中，大书金牛关三字。旌旗c满，号令分明，无数番兵守住。罗章赶到半山，令军士大骂。番兵报上关去：“启帅爷知道，关外有唐兵讨战，口中大骂。”朱崖听了大怒，吩咐备马抬斧，结束停当，带了番兵，放炮开关，冲到关外。罗章抬头，见关内冲出一员番将，生得十分凶恶，忙提枪直刺过来。朱崖把手中宣花斧迎住，两下交战，战有一百个回合，不分胜负。朱崖诈败，回马就走。罗章不知是计，把马一拍随后赶来。朱崖将身一扭，现出三头六臂。罗章一见大惊，回马要走，被朱崖伸出一双神手，轻轻将罗章捉去，即收了法，带了人马，杀回阵中，直奔番营。
唐兵见先锋被捉去，忙逃回营，报知元帅。元帅大怒，说：“朱崖是何妖物？敢捉我先锋。”令刘仁、刘瑞出兵迎敌，快捉番奴。二将得令，带了人马，双骑出营，杀将过去，正撞着朱崖。朱崖背后冲出青狮，提起狼牙棒，迎住刘仁；马虎举降龙杆，接住刘瑞，两边大战。四骑交锋，并无高下。马虎喝声：“休走！”慢慢摇身一变，是一只黑虎，扑面抓来，将刘瑞拿去。刘仁大惊，正欲回马，青狮大叫：“往哪里走！”变成一个青狮，直奔前来，又将刘仁拿去。青狮、马虎复现人形，朱崖大喜，打得胜鼓回关。
唐军探子报营中说：“两位将军又被他拿去了。”元帅大惊道：“他用何术捉去三将？”掠阵官禀道：“第一阵先锋被朱崖太保现出三头六臂，伸手拿去；第二阵二刘将军出战，遇他副将青狮、马虎，现出青狮、黑虎拿去。”元帅听了，好不烦闷。秦汉听说徒弟被拿，上帐讨令出战。金桃、银杏二位公主也哭上帐，要出兵为…丈夫报仇。元帅掐指一算，三将被拿，大事无妨，说：“三位将军不必多虑，今日天色已晚，明日出兵。”三人不敢违令，各回本阵。
次日元帅升帐，点齐众将，亲自出兵。令秦汉、窦一虎押阵，窦仙童、薛金莲为左，陈金定、刁月娥为右；薛丁山在后监军；