“好，好！你真是个心地善良的好女孩，我一定让你去参加王子的舞会。”老婆婆拿着一根拐杖，轻敲地上的南瓜。
“啊！”多么奇妙啊！转眼间，南瓜变成漂亮的马车。原来老婆婆是个魔术师呀！灰姑娘大吃一惊。
老婆婆微笑说：“你看！车辆有了。可是还缺少马匹！”老婆婆叫老鼠出来，然后拿拐杖轻触老鼠，老鼠立刻变成车夫和马匹。“好了，可以上车了。”老婆婆对灰姑娘说。但灰姑娘不肯上车。于是老婆婆说：“咦？为什么不快上车？”“可是……我……。”“噢！原来如此呀！我这个老糊涂，你穿这身脏衣服怎么去王宫呢？好！好！你稍等一会儿！嘛穆！嘛穆！………”老婆婆口中念念有词，然后用拐杖触摸灰姑娘的衣服。“噢！”转瞬之间，灰姑娘的脏衣服已经变成耀眼夺目的新衣。
“哇！好漂亮呀！”灰姑娘不由得大叫一声。灰姑娘自出生到现在，都还没穿过这么漂亮的衣服呢！老婆婆又拿出一双漂亮的水晶鞋给灰姑娘穿。“这么一来，你就是个漂亮的公主啦！灰姑娘公主呀，你一定要在十二点前回来……”老婆婆说。
“老婆婆，谢谢您，我去啦！再见了！”漂亮的公主——灰姑娘公主催赶着马车，往王宫的方向驶去，心里无比地兴奋和紧张。当灰姑娘进入王宫的大厅时。“啊！好漂亮呀！这是那一个国家的公主呀？”众人睁大眼睛看着灰姑娘！王子一看见灰姑娘，发自内心的喜欢她。王子对灰姑娘说：“请跟我跳支舞好吗？”灰姑娘像双蝴蝶般的，轻快、纯熟地舞动的脚步。灰姑娘的两个姐姐做梦也不会想到和王子跳舞的公主，就是那个沾满灰尘的灰姑娘。“我好羡慕那个公主呀！你看她和王子那么快乐地跳舞！”“她那么漂亮，而且舞技那么纯熟！”她的两个姐姐立在远处，悄悄地互相低语着。
灰姑娘和王子跳了相当久的时间，王子真的非常喜欢灰姑娘，他想知道这个公主是哪一国的公主。“公主！你到底是那个国家的公主呢？”可是，如果灰姑娘的名字或家世被王子知道，那就糟了。因为自己只是个被魔法变成的公主啊！她必须赶在十二点前回家，还要做完份内的家事。
十二点的钟声响了，灰姑娘便对王子说：“我要走了。”她急急忙忙赶着离开。王子从后面追过来，然后大声说：“公主请等等！”灰姑娘心想：“如果变回原样，那可就糟啦！”所以她开始跑了起来，当她跑到台阶时，不小心摔了一跤，掉了一只水晶鞋，可是她管不了这只鞋了。“公主！公主！请等一下。”她没有理会王子的喊叫声，加快脚快，十万火急地朝着幽暗的城堡外跑去…“再不赶快回家，可就糟了。”她心里想着。灰姑娘想立刻坐上马车，却找不到那辆马车。“糟啦！糟啦！怎么办呢？”灰姑娘当然找不到那辆马车，因为她仔细一看，地上有一个南瓜。“噢！”魔法消失了。车夫和马匹已经变成了老鼠，在旁边奔跑玩耍。她也发现穿在自己身上的漂亮衣服，也已经恢复原来肮脏且缝缝补补的破旧衣服了。“没有办法啊！这些都是会使魔法的老婆婆，运用魔术把我变成的呀！”灰姑娘又恢复原来的面目，只是沾满灰尘的女孩。
圆圆的月亮，高挂在黑夜的天空中。灰姑娘借着月光，独自走在崎岖的小道上，往回家的路走去。她好不容易走到家，幸好姐姐们还没回来。灰姑娘从后门偷偷地溜进去，而且跟往常一样，坐在炉灶前面点燃柴火、提水、扫地、煮饭。
自从舞会结束，匆匆分开的那一刻起，王子日日夜夜地思念着灰姑娘公主。在王子的心中已决定；非找到那位漂亮的公主不可。可是不管向谁打听，都探听不出公主的事来。所剩下的唯一证物就是公主的一只水晶鞋。于是王子对部下说：“你们快去找，适合这只鞋子的女孩。”部下们拿着那只水晶鞋，浩浩荡荡地走向街上。他们挨家挨户地拿着一只鞋，寻访这只鞋的女主人。“不合呀！”“我也不行啊！”结果很难找到适合穿这只鞋子的女孩。这风声逐渐传遍整个城镇，引起街上人们的骚动。“是谁能穿这只鞋子啊？”姐姐对灰姑娘说：“灰姑娘，无论如何你一定不能穿的，可是你也来穿穿看吧。”“是啊，虽然是白费功夫，可是这也是规定呀！”另一个姐姐以完全瞧不起灰姑娘的口气说着。这时候灰姑娘开始试穿这只水晶鞋。“呀！正合适呀！”王子的部下眼睛瞪得圆圆地叫出声。鞋子正适合灰姑娘的脚呀！“就是这位小姐，正是这位小姐，是王子要找的公主呀！”“太棒了！找到啦！小姐请跟我们回宫吧！”众人大声叫嚷着。“哦！………”两个姐姐目瞪口呆的，好惊讶啊！仔细一看，那个漂亮的公主和灰姑娘脸型极其相似。
“糟糕啦！怎么办呢？”两个坏姐姐互相低语着。“哇！是灰姑娘呀！”“是灰姑娘公主！”灰姑娘公主在街上受到人们的欢呼，坐上马车向王宫奔驰而去。灰姑娘把以前旧而脏的衣服脱掉，穿上漂亮、华丽、高贵的衣裳。因为这已不是魔法变成的衣裳了，所以，灰姑娘再也不必担心了。
“太好啦！能够找到公主，的确太好了。”王子非常高兴地说：“这次绝对不让你走了。”灰姑娘姑娘像在梦里一般，幸福洋溢……两个姐姐非